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ホルンを助け出したディアヴロは、ホルンの抱えていた“とある事情”を知る。一方、シェラ、レム、ルマキーナの3人はダンジョンを進み、地下12階にたどり着いていた。レムが扉を開けると、そこにはルマキーナを追いかけてきたゲイバルトの姿が。さらに、凄まじい突風と共にラージブラックドラゴンが出現して……!?