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海賊同士の喧嘩にまきこまれてしまったグラムたち。だが突如現れた謎の海賊が、彼らのピンチを救ってくれた。その男、キュベルネスに夜明けの船の場所を聞かれたグラムは、ごまかしてその場から逃げだす。だが、キュベルネスは無理矢理、夜明けの船に乗り込んできた。彼はエノラをとりもどすために雇われた傭兵海賊だった!